Renewal Manager Cockpit Health Prognose Save-Plays Portfolio Einrichtung

Einrichtung

Beispieldaten

Womit sich der Verlängerungsmanager verbindet, wie seine Autonomie gesteuert wird und wohin die Ergebnisse geliefert werden. Dies ist eine schreibgeschützte Vorschau auf Beispieldaten — verbinden Sie Ihre eigenen Daten, um sie real zu machen.

Verbindungen

Stripe

Verbunden Nur Lesen

Warum: Die Pflichtquelle: Verlängerungsdaten, ARR und Zahlungsgesundheit kommen aus Ihrer Abrechnung.
Liest: Abonnements, Rechnungen und Verlängerungs-Metadaten — über einen eingeschränkten Nur-Lese-Schlüssel, den Sie einfügen.
Schaltet frei: Den täglichen Scan, das Verlängerungsboard und jede ARR-Zahl.
Letzte Synchronisierung: Heute 06:00 UTC (täglicher Scan)

Diese Einrichtung verwenden

CSV import

Import Import

Warum: Der Einstieg ohne Stripe: Bringen Sie Ihre Konten aus einer Tabelle mit.
Was Sie importieren: Kontoname, ARR, Verlängerungsdatum, Rhythmus und Verantwortlicher aus Ihrer CSV.
Schaltet frei: Ein überwachtes Portfolio, ohne zuerst die Abrechnung zu verbinden.
Letzte Synchronisierung: 62 Konten importiert

Diese Einrichtung verwenden

HubSpot

Auf Anfrage verfügbar Nur Lesen

Warum: Deal-Phasen und Kontaktaktivität schärfen die Risiko-Urteile.
Liest: Deals, Phasen, Beträge und Aktivitätssignale — nur Lesen.
Schaltet frei: CRM-Belege in jedem Rettungs-Entwurf.

Zugang anfragen

Salesforce

Auf Anfrage verfügbar Nur Lesen

Warum: Gleiche Rolle wie HubSpot für Salesforce-Teams, plus Synchronisierung der Verlängerungsdaten.
Liest: Opportunities und Verlängerungsdaten — nur Lesen.
Schaltet frei: CRM-Belege und synchronisierte Verlängerungsdaten.

Zugang anfragen

Slack

Nicht eingerichtet Nur Lesen

Warum: Nachrichten in Kundenkanälen werden zu Abwanderungssignalen.
Liest: Nur Nachrichten in den Kundenkanälen, die Sie zuordnen — sonst nichts.
Schaltet frei: Gesprächssignale im Beleg-Bündel und den Slack-Digest.

Meine Daten verbinden

NPS webhook

Empfängt Ereignisse Nur Signal

Warum: Sinkende Werte sind eines der frühesten Abwanderungssignale.
Liest: NPS-Antworten an Ihren Webhook.
Schaltet frei: NPS-Trends in den Belegen jedes Kontos.
Letzte Synchronisierung: Letzte Antwort vor 2 Stunden

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CRM write-back

Auf Anfrage verfügbar Rückschreiben

Warum: Bringen Sie die Urteile dorthin zurück, wo Ihr Team arbeitet.
Was es schreibt: Schreibt Kontogesundheit und Rettungs-Ergebnisse in Ihr CRM.
Schaltet frei: CRM-Felder, die Ihre AEs sehen — kein neuer Tab nötig.

Zugang anfragen

Regeln & Autonomie

Freigabemodus: Jede entworfene Rettungs- oder Upsell-E-Mail wartet auf Ihren Klick — automatischer Versand ist standardmäßig aus.
Regeln je Risikostufe: Mittel und hoch gehen immer in die Prüfung; niedrig darf nur automatisch senden, wenn Sie es ausdrücklich erlauben.
Untergrenze: Handelt nie allein auf Abrechnungssignale und kontaktiert dasselbe Konto nie zweimal in 3 Tagen.
Fristfenster: Jedes Konto trägt Verlängerungsdatum und Kündigungsfrist — die Arbeit beginnt früh genug.
Die 30-Minuten-Rettungs-E-Mail ist AUS, bis Sie ihren Webhook aktivieren — danach sendet sie automatisch.
Eskalation: Prüfer-Uneinigkeit und Konten ab 50.000 $ ARR landen in Ihrem Posteingang statt automatisch aufgelöst zu werden.

Benachrichtigungen & Zustellung

Montags-Digest um 12:00 UTC — der ARR in Bewegung dieser Woche, per E-Mail.
Slack-Digest: nicht eingerichtet — verbinden Sie Slack, um den Digest in einen Kanal zu spiegeln.
Kanalzuordnung: 3 Kundenkanäle Konten zugeordnet.
Schritte zur Benachrichtigung der Verantwortlichen werden im Audit-Verlauf und in der Szenario-Historie festgehalten; ein externer Versand per E-Mail oder Slack ist noch nicht aktiviert.

Nutzung & Limits

Team-Plan (Beispiel)

62 von 100 überwachten Konten

Tarif wählen

Abrechnung

Pläne werden nach überwachten Konten berechnet. Wählen Sie einen auf der Rollenseite — der Checkout behält Rolle und Tarif.

Tarif wählen Meine Daten verbinden