Configuración
Datos de ejemploA qué se conecta el Gestor de Renovaciones, cómo se gobierna su autonomía y adónde llegan los resultados. Esta es una vista previa de solo lectura con datos de ejemplo — conecta tus propios datos para hacerla real.
Conexiones
Stripe
Conectado Solo lectura- Por qué
- La fuente obligatoria: fechas de renovación, ARR y salud de pagos vienen de tu facturación.
- Lee
- Suscripciones, facturas y metadatos de renovación — mediante una clave restringida de solo lectura que pegas tú.
- Desbloquea
- El escaneo diario, el tablero de renovaciones y cada cifra de ARR.
- Última sincronización
- Hoy 06:00 UTC (escaneo diario)
CSV import
Importación Importación- Por qué
- La entrada sin Stripe: trae tus cuentas desde una hoja de cálculo.
- Qué importas
- Nombre de cuenta, ARR, fecha de renovación, cadencia y responsable desde tu CSV.
- Desbloquea
- Una cartera monitorizada sin conectar la facturación primero.
- Última sincronización
- 62 cuentas importadas
HubSpot
Disponible bajo petición Solo lectura- Por qué
- Las etapas de negocio y la actividad de contactos afinan los veredictos de riesgo.
- Lee
- Negocios, etapas, importes y señales de actividad — solo lectura.
- Desbloquea
- Evidencia de CRM en cada borrador de retención.
Salesforce
Disponible bajo petición Solo lectura- Por qué
- El mismo papel que HubSpot para equipos en Salesforce, más sincronización de fechas de renovación.
- Lee
- Oportunidades y fechas de renovación — solo lectura.
- Desbloquea
- Evidencia de CRM y fechas de renovación sincronizadas.
Slack
Sin configurar Solo lectura- Por qué
- Los mensajes en canales de clientes se convierten en señales de abandono.
- Lee
- Solo los mensajes de los canales de clientes que asignes — nada más.
- Desbloquea
- Señales de conversación en el paquete de evidencias y el resumen de Slack.
NPS webhook
Recibiendo eventos Solo señal- Por qué
- La caída de la puntuación es una de las señales más tempranas de abandono.
- Lee
- Respuestas de NPS enviadas a tu webhook.
- Desbloquea
- Tendencias de NPS dentro de la evidencia de cada cuenta.
- Última sincronización
- Última respuesta hace 2 horas
CRM write-back
Disponible bajo petición Escritura- Por qué
- Devuelve los veredictos adonde trabaja tu equipo.
- Qué escribe
- Escribe la salud de la cuenta y los resultados de retención en tu CRM.
- Desbloquea
- Campos de CRM que ven tus comerciales — sin pestaña extra.
Incluido en el plan Business.
Reglas y autonomía
- Modo de aprobación: cada correo de retención o venta adicional espera tu clic — el envío automático está desactivado por defecto.
- Reglas por severidad: media y alta siempre van a revisión; baja solo puede enviarse sola si tú lo permites explícitamente.
- Límite inferior: nunca actúa solo con señales de facturación y nunca contacta a la misma cuenta dos veces en 3 días.
- Ventanas de aviso: cada cuenta lleva su fecha de renovación y su plazo de preaviso — el trabajo empieza a tiempo.
- El correo de retención a los 30 minutos está APAGADO hasta que actives su webhook — después se envía automáticamente.
- Escalado: los desacuerdos del revisor y las cuentas de $50K+ de ARR llegan a tu bandeja en lugar de resolverse solos.
Notificaciones y entrega
- Resumen los lunes a las 12:00 UTC — el ARR en movimiento de la semana, por correo.
- Resumen en Slack: sin configurar — conecta Slack para duplicarlo en un canal.
- Mapa de canales: 3 canales de clientes asignados a cuentas.
- Los pasos de notificación al responsable se registran en el historial de auditoría y en la vista del escenario; el envío externo por correo o Slack aún no está habilitado.
Uso y límites
Plan Team (ejemplo)
62 de 100 cuentas monitorizadas
Facturación
Los planes se tarifican por cuentas monitorizadas. Elige uno en la página del rol — el pago conserva tu rol y tu plan.