Données : votre système comptable (factures) + Stripe / banque (paiements) · une analyse se lance une fois par jour ou à la demande
Connectez votre comptabilité pour lancer le recouvrement
Connect your accounting + billing sources so the safe-to-dun engine runs on your open-AR book.
Configuration
Effectuez ces étapes pour préparer la première séquence de relances. Rien n'est envoyé tant que toutes les vérifications ne sont pas au vert.
- Connectez votre comptabilité Reliez QuickBooks, Xero ou Stripe pour que le moteur lise vos factures ouvertes et vos paiements. Connecter la comptabilité →
- Confirmez que vous êtes le créancier d'origine Attestez que vous recouvrez vos propres factures — la vérification qui garde les relances en votre nom. Confirmer dans les réglages →
- Connectez votre boîte d'envoi Ajoutez la boîte à partir de laquelle les relances sont envoyées, afin qu'elles proviennent de votre propre adresse. Connecter la boîte →
- Indiquez le nom de votre entreprise Le nom légal affiché comme créancier sur chaque relance. Indiquer le nom →
- Classez vos débiteurs Indiquez quels débiteurs sont des entreprises afin de ne relancer que les factures B2B. Vérifier les débiteurs →
- Vous êtes prêt Toutes les vérifications sont au vert. Ouvrez le tableau de bord pour examiner la première séquence. Ouvrir le tableau de bord →
Relevé bancaire CSV
Pas d'OAuth Xero Payments ? Importez votre relevé bancaire en CSV. Les lignes avec montant exact et numéro de facture dans la référence sont appliquées immédiatement ; le reste devient une correspondance suggérée à approuver — rien d'autre n'est appliqué automatiquement.
Nous ne relançons jamais un client qui a déjà payé
Un moteur déterministe de rapprochement des paiements prouve quelles factures sont ouvertes. Tout ce qu'il ne peut pas prouver est mis en attente de vérification humaine — jamais relancé automatiquement.