Configuration
Données d'exempleCe que le Gestionnaire de renouvellements connecte, comment son autonomie est encadrée et où arrivent les résultats. Ceci est un aperçu en lecture seule sur des données d'exemple — connectez vos propres données pour le rendre réel.
Connexions
Stripe
Connecté Lecture seule- Pourquoi
- La source obligatoire : dates de renouvellement, ARR et santé des paiements viennent de votre facturation.
- Lit
- Abonnements, factures et métadonnées de renouvellement — via une clé restreinte en lecture seule que vous collez.
- Débloque
- L'analyse quotidienne, le tableau des renouvellements et chaque chiffre d'ARR.
- Dernière synchronisation
- Aujourd'hui 06:00 UTC (analyse quotidienne)
CSV import
Import Import- Pourquoi
- L'entrée sans Stripe : apportez vos comptes depuis un tableur.
- Ce que vous importez
- Nom du compte, ARR, date de renouvellement, cadence et responsable depuis votre CSV.
- Débloque
- Un portefeuille suivi sans connecter la facturation d'abord.
- Dernière synchronisation
- 62 comptes importés
HubSpot
Disponible sur demande Lecture seule- Pourquoi
- Les étapes de transaction et l'activité des contacts affinent les verdicts de risque.
- Lit
- Transactions, étapes, montants et signaux d'activité — lecture seule.
- Débloque
- Des preuves CRM dans chaque brouillon de rétention.
Salesforce
Disponible sur demande Lecture seule- Pourquoi
- Même rôle que HubSpot pour les équipes Salesforce, plus la synchronisation des dates de renouvellement.
- Lit
- Opportunités et dates de renouvellement — lecture seule.
- Débloque
- Des preuves CRM et des dates de renouvellement synchronisées.
Slack
Non configuré Lecture seule- Pourquoi
- Les messages des canaux clients deviennent des signaux d'attrition.
- Lit
- Uniquement les messages des canaux clients que vous associez — rien d'autre.
- Débloque
- Des signaux de conversation dans le dossier de preuves et le digest Slack.
NPS webhook
Reçoit des événements Signal seul- Pourquoi
- La baisse du score est l'un des signaux d'attrition les plus précoces.
- Lit
- Les réponses NPS envoyées à votre webhook.
- Débloque
- Les tendances NPS dans les preuves de chaque compte.
- Dernière synchronisation
- Dernière réponse il y a 2 heures
CRM write-back
Disponible sur demande Écriture- Pourquoi
- Renvoyez les verdicts là où travaille votre équipe.
- Ce qu'il écrit
- Écrit la santé du compte et les résultats de rétention dans votre CRM.
- Débloque
- Des champs CRM visibles par vos commerciaux — sans onglet en plus.
Inclus dans l'offre Business.
Règles et autonomie
- Mode d'approbation : chaque e-mail de rétention ou de montée en gamme attend votre clic — l'envoi automatique est désactivé par défaut.
- Règles par sévérité : moyenne et haute passent toujours en revue ; basse ne peut s'envoyer seule que si vous l'autorisez explicitement.
- Garde-fou : n'agit jamais sur les seuls signaux de facturation et ne contacte jamais le même compte deux fois en 3 jours.
- Fenêtres de préavis : chaque compte porte sa date de renouvellement et son échéance de préavis — le travail commence assez tôt.
- L'e-mail de rétention à 30 minutes est DÉSACTIVÉ tant que vous n'activez pas son webhook — ensuite il part automatiquement.
- Escalade : les désaccords du relecteur et les comptes à 50 K$+ d'ARR arrivent dans votre boîte au lieu de se résoudre seuls.
Notifications et diffusion
- Digest du lundi à 12:00 UTC — l'ARR en mouvement de la semaine, par e-mail.
- Digest Slack : non configuré — connectez Slack pour le refléter dans un canal.
- Carte des canaux : 3 canaux clients associés à des comptes.
- Les étapes de notification du responsable sont consignées dans le journal d'audit et l'historique du scénario ; l'envoi externe par e-mail ou Slack n'est pas encore activé.
Utilisation et limites
Offre Team (exemple)
62 sur 100 comptes suivis
Facturation
Les offres sont tarifées au nombre de comptes suivis. Choisissez-en une sur la page du rôle — le paiement conserve votre rôle et votre offre.