Configuração
Dados de exemploAo que o Gerente de Renovações se conecta, como sua autonomia é governada e para onde vão os resultados. Esta é uma prévia somente leitura com dados de exemplo — conecte seus próprios dados para torná-la real.
Conexões
Stripe
Conectado Somente leitura- Por quê
- A fonte obrigatória: datas de renovação, ARR e saúde de pagamentos vêm do seu faturamento.
- Lê
- Assinaturas, faturas e metadados de renovação — via uma chave restrita somente leitura que você cola.
- Desbloqueia
- A varredura diária, o quadro de renovações e cada número de ARR.
- Última sincronização
- Hoje 06:00 UTC (varredura diária)
CSV import
Importação Importação- Por quê
- A entrada sem Stripe: traga suas contas de uma planilha.
- O que você importa
- Nome da conta, ARR, data de renovação, cadência e responsável do seu CSV.
- Desbloqueia
- Uma carteira monitorada sem conectar o faturamento primeiro.
- Última sincronização
- 62 contas importadas
HubSpot
Disponível sob solicitação Somente leitura- Por quê
- Estágios de negócio e engajamento de contatos afinam os vereditos de risco.
- Lê
- Negócios, estágios, valores e sinais de engajamento — somente leitura.
- Desbloqueia
- Evidência de CRM em cada rascunho de retenção.
Salesforce
Disponível sob solicitação Somente leitura- Por quê
- Mesmo papel do HubSpot para equipes em Salesforce, mais sincronização das datas de renovação.
- Lê
- Oportunidades e datas de renovação — somente leitura.
- Desbloqueia
- Evidência de CRM e datas de renovação sincronizadas.
Slack
Não configurado Somente leitura- Por quê
- Mensagens em canais de clientes viram sinais de churn.
- Lê
- Somente as mensagens dos canais de clientes que você mapear — nada mais.
- Desbloqueia
- Sinais de conversa no pacote de evidências e o resumo no Slack.
NPS webhook
Recebendo eventos Somente sinal- Por quê
- Queda na pontuação é um dos sinais mais precoces de churn.
- Lê
- Respostas de NPS enviadas ao seu webhook.
- Desbloqueia
- Tendências de NPS na evidência de cada conta.
- Última sincronização
- Última resposta há 2 horas
CRM write-back
Disponível sob solicitação Gravação- Por quê
- Leve os vereditos de volta para onde sua equipe trabalha.
- O que grava
- Grava a saúde da conta e os resultados de retenção no seu CRM.
- Desbloqueia
- Campos de CRM que seus vendedores veem — sem aba extra.
Incluído no plano Business.
Regras e autonomia
- Modo de aprovação: cada e-mail de retenção ou upsell espera o seu clique — o envio automático vem desligado por padrão.
- Regras por severidade: média e alta sempre vão para revisão; baixa só envia sozinha se você permitir explicitamente.
- Piso de cobertura: nunca age só por sinais de cobrança e nunca contata a mesma conta duas vezes em 3 dias.
- Janelas de aviso: cada conta carrega sua data de renovação e o prazo de aviso — o trabalho começa cedo o bastante.
- O e-mail de retenção de 30 minutos fica DESLIGADO até você ativar o webhook — depois disso, sai automaticamente.
- Escalonamento: divergência do revisor e contas com ARR de US$ 50 mil+ vão para a sua caixa em vez de se resolverem sozinhas.
Notificações e entrega
- Resumo às segundas, 12:00 UTC — o ARR em movimento na semana, por e-mail.
- Resumo no Slack: não configurado — conecte o Slack para espelhar o resumo em um canal.
- Mapa de canais: 3 canais de clientes mapeados para contas.
- As etapas de notificação do responsável são registradas na trilha de auditoria e no histórico do cenário; o envio externo por e-mail ou Slack ainda não está habilitado.
Uso e limites
Plano Team (exemplo)
62 de 100 contas monitoradas
Cobrança
Os planos são cobrados por contas monitoradas. Escolha um na página do papel — o checkout mantém seu papel e plano.